Balancete

Visualização de informações financeiras de forma segmentada

Você tem acesso ao financeiro caso você adicione a extensão

A página do balancete oferece uma visão geral de todas as contas, receitas e despesas futuras. Com filtros disponíveis por conta integrada e período, é possível visualizar informações financeiras de forma segmentada.

Balancete

Principais recursos

Geração de relatório

Você pode gerar relatórios do seu balancete em PDF ou em Excel

Resumo financeiro

• Vencido: Total de valores vencidos e não pagos.

• Vencem Hoje: Valores a vencer no dia atual.

• A Vencer: Contas que ainda vencerão.

• Pagos: Total de valores já quitados.

• Total do Período: Soma de todas as receitas e despesas registradas no período selecionado.

Caso você clique em um dessas seções, você irá filtrar as suas contas de acordo com que foi selecionado

Tabela de movimentações financeiras

• Balanço (Receita ou Despesa).

• Conta (Conta integrada associada).

• Fornecedor.

• Descrição.

• Valor.

• Competência.

• Data de Vencimento.

• Status.

• Pago? (Caixinha de checagem indicando se a conta foi quitada).

Como eu faço para quitar uma conta no sistema que já foi paga?

Na tabela de movimentação financeira, você tem um marcador de checagem, basta clicar nesse marcador e a sua conta entrará em estado de pago.

Manipulação de contas

Você pode manipular suas contas já registradas modificando os seus atributos, ou até mesmo excluindo.

Para realizar essa modificação, basta clicar em qualquer linha da tabela de movimentação financeira que abrirá um modal com informações da conta. No canto superior direito, você pode encontrar um ícone de lápis.

Clicando nesse ícone, você tem opção de alterar atributos da sua conta, assim como você pode excluir.